ЛИДЫ В ПРОГРАММЕ BAS МАЛИЙ БІЗНЕС

Лид это контакт (минимальная контактная информация), который в перспективе сможет стать потенциальным или реальным клиентом. Лиды могут поступать из разных источников, например обращения на сайт или по телефону, иногда списки лидов закупаются у специализированных компаний которые их формируют по разным сегментам рынка. Отличие справочника Лиды от справочника Контрагента в программе BAS Малий бізнес в том что Контрагент это информация, которая планируется к постоянному хранению в программе, а лид это временная информация, которая либо становится Контрагентом, либо удаляется из программы таким образом не захламляя ее.

Справочник Лиды программы BAS Малий бізнес содержит минимальную информацию по контакту, представление контакта и компании, телефон, адрес электронной почты, источник привлечения, ответственного менеджера, теги. Также из формы лида мы можем перевести его в Контрагент или в Контрагент + Заказ покупателя, удалить некачественный Лид.

Лиды могут быть загружены в программу из внешних источников в форматах файла xls, xml, csv, также можно скачать лиды, просто копируя их в табличную часть обработки загрузки лидов.

Рабочее место Лиды позволяет удобно выполнять операции с Лидами. Сначала нужно настроить состояния воронки продаж по которым будет двигаться Лид, в нашем примере это Не обработанный, В работе, Коммерческое предложение. В рабочем месте, Лиды можно перетаскивать из колонки в колонку, изменяя их состояние, или перетаскивать на нужное действие, например, перевести в контрагенты, некачественный лид. Также список лидов можно отфильтровывать по состояниям, тэгам, источникам привлечения.

Отчет Воронка продаж программы BAS Малий бізнес подробно анализирует бизнес процесс продаж в компании, отображает количество, процент и время перехода лидов между состояниями и результат преобразования Лидов в Клиентов и Заказы.